EQUALIANS


Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris 17ème

Architecte de votre patrimoine

 

Notre Ambition  


 " Faire plus & Mieux que votre Banquier privé "


Un aspect essentiel de la mission des Conseillers en Gestion de Patrimoine- assurer une performance en fonction des risques acceptés par le client – prend de plus en plus d’importance : Confrontés à la forte volatilité des rendements attendus sur les actifs traditionnellement utilisés, les professionnels de la gestion doivent adapter le pilotage des portefeuilles gérés, tout en faisant montre d’une pédagogie et d’une transparence encore plus grandes envers leurs clients...

 

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Nos valeurs


Notre indépendance en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine nous permet de travailler avec l’ensemble des acteurs de la place. Elle nous permet également et surtout d’orienter nos clients vers les meilleures solutions sans subir les modes ou campagnes de promotion que pourraient connaître des conseillers de réseaux.

Cette objectivité permet d’offrir une réelle diversification, gage de sécurité pour nos clients.

Notre processus


Un audit minutieux du patrimoine complété par une évaluation objective des attentes et de l’aversion au risque du client 

C’est la base du métier du CGPI 

La relation avec un client commence toujours par un audit précis de son patrimoine et la compréhension de ses objectifs. 

Car, évidemment, il n’y a pas de « meilleurs » placements dans l’absolu, mais des placements adaptés qui, assemblés de façon adroite, peuvent correspondre à une stratégie patrimoniale...
  

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Nos Expertises


Conseil en stratégie et organisation patrimoniale

Assurances : assurance-vie, prévoyance, retraite...

                            Valeurs mobilières                                 

Immobilier de défiscalisation haut de gamme (Malraux et Déficit foncier )

Les interventions d’EQUALIANS peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Les conseils en gestion de patrimoine constituent aujourd'hui un vecteur avéré et crédible d'accès à l'investissement.

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