Vos objectifs

Vos objectifs peuvent être fiscaux ou de nature juridique 

  • Quelle est l’enveloppe la plus adaptée à la gestion de mes actifs ?
  • Puis-je encore limiter le montant de mes impôts sur le revenu et sur la fortune ?
  • Quid de la protection du conjoint survivant ?
  • Dois-je attendre pour lever mes stock-options ?
  • Comment préparer la transmission de mon patrimoine privé et professionnel ?
  • Comment optimiser la fiscalité sur la cession prochaine de mon entreprise ?

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  • Comment gérer, au mieux, mes capitaux tout en maîtrisant de manière convenable  ma prise de risque ?
  • Que choisir comme véhicule d’investissement pour rémunérer ma trésorerie et que penser des obligations au niveau des taux actuels ?
  • Que penser de l’immobilier de placement ?
  • Comment préparer ma retraite de manière convenable ?

A ces questions, vous exigez légitimement des réponses mais également un suivi personnalisé et durable de manière à bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable.

Vous ne désirez pas avoir quatre ou cinq interlocuteurs mais un véritable conseil en gestion de patrimoine qui saura vous accompagner dans vos décisions d’investissement et vous diriger vers les établissements ou interlocuteurs adéquats.

Enfin, vous souhaitez que votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine soit réellement indépendant dans les préconisations qu’il vous délivrera.